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黑色系市場回暖 重污染天氣來襲限產預期再起

時間:2021-12-08 20:50:21       來源:證券時報

經歷一個多月的回調,前期大漲大落的黑色系商品再現市場反轉。與此同時,臨近年尾,北方冷冬氣候環境下,污染天氣導致的限產影響再受關注。

黑色系止跌焦炭首輪提張

經歷價格短期腰斬后,近日以雙焦、鐵礦石為代表的黑色系商品,再度成為價格上漲主角。

繼12月7日,鐵礦石主力合約收漲6.72%后,當日夜盤,焦煤領漲期市,鐵礦石期價也續創11月以來新高。12月8日,國內期貨市場上黑色系商品漲跌互現,截至下午收盤,主力合約中焦煤報漲2.01%,鐵礦石漲1.46%。

自10月19日最高3252.5元/噸的價格啟動回落后,焦煤主力合約2205在11月19日最低跌至1501元/噸,近日價格再度回暖至2000元/噸上方。期內,焦炭主力合約2205也從3873.5元/噸的高點跌至最低2201元/噸,近期價格也已升至近3000元/噸。

不僅期市走強,現貨市場上,焦炭經歷前期數輪價格調降,近期也掀起首輪提漲。

CCTD中國煤炭市場網鈔玉科分析,多種市場跡象表明,2022年一季度焦煤長協價格,基本翻版目前長協價格。消息一經錘石落地,焦煤市場回穩,期貨價格反彈。焦炭價格前期八輪降價1600元,受此拖累焦煤價格下滑。目前焦煤價格以臨汾為代表的低硫主焦煤也從4600元下降至2400元,幾乎被腰斬。因前期焦煤價格大幅上漲,蠶食了焦化利潤。隨著焦煤價格的同步下降,帶來焦企盈利轉好,但多數企業微利運營。12月6日,有河北、內蒙、山西等焦化企業提出了上調焦炭價格120元的書面訴求。

據生意社價格監測顯示,12月7日焦炭首輪提漲開啟。當日山西地區一級冶金焦價格在2494元/噸,二級冶金焦價格在2438元/噸,已跌破7-9月大漲前價格。

生意社分析師李海燕認為,產地焦煤隨著保供政策延續,煉焦煤整體供應有所增加,但是下游采購焦煤較為謹慎,煤礦銷售壓力增加,場內有庫存累積。同時下游鋼廠近期利潤提升,開工率提升預期增長,對焦炭需求支撐好轉。焦化企業近期心態好轉,部分企業開啟首輪提漲120元/噸,隨著下游采購意向的恢復,預計焦炭價格穩中向好運行為主。

原油價格攀漲影響化工商品市場

黑色系商品價格回暖的同時,國際市場上原油價格近期也回溫明顯。

12月6日,國際油價大幅上漲。美國WTI原油期貨主力合約結算價報69.49美元/桶,漲幅3.23美元或4.87%,布倫特原油期貨主力合約結算價報73.08美元/桶,漲幅3.2美元或4.57%。

12月7日,紐約商品期貨交易所WTI1月原油即期合約收盤上漲2.56美元,至72.05美元/桶,漲幅為3.68%。洲際交易所布倫特2月原油即期合約收盤上漲2.36美元,至75.44美元/桶,漲幅為3.23%。

12月8日,國內期貨市場上原油主力合約2201也強勢領漲,當日報漲3.7%。

消息面上,第23屆歐佩克和非歐佩克部長級會議(ONOMM)于2021年12月2日星期四通過視頻會議舉行。會議維持穩步增產的政策,將2022年1月月總產量上調40萬桶/日。

“2020年全球公共衛生事件導致全球范圍內的經濟停滯以及能源需求驟減,2020年4月12日歐佩克與非歐佩克產油國達成石油減產協議,聯合減產980萬桶/日。在新一波疫情可能抑制經濟及需求復蘇的背景下,40萬桶/日的增產幅度并不大,而且考慮到部分產油國閑置產能不足等因素影響,后續歐佩克+實際產量增幅存在不確定性。同時奧密克戎變異毒株的出現,最先從情緒方面影響了原油價格的寬幅下行,后續疫情的發展與對市場的影響也存在比較大的不確定性?!弊縿摲治鰩熒t如是表示。

桑瀟進一步指出,此次歐佩克+會議產油國同意密切關注疫情大流行的進一步發展,在必要時將立即開會對產量政策進行調整。所以WTI油價觸低反彈,主要也是歐佩克+增產的利空消化之后,市場再度對供需前景持謹慎觀望態度,情緒方面略微緩和。在美國釋放戰略石油儲備以及歐佩克+維持適度增產的消息之后,短期油市的波動將從需求端,以疫情的進一步發展為主要導向。此外,美聯儲貨幣政策緊縮步伐加快的預期,將從整個宏觀背景以及金融市場、大宗商品市場方面對油市形成一定的聯動影響。

原油震蕩上漲提振下,化工商品市場成本支撐增長,現貨走勢向好。12月7日,國內現貨收盤,據金聯創監測的130種化工品,31個品種上漲,68品種持穩,31個品種下跌,上漲率23.85%,比12月6日上漲率上漲0.77%;下跌率23.85%,比12月6日下跌率上漲10%。

根據生意社價格監測顯示,12月7日國內PTA市場行情小幅反彈,現貨市場均價在4563元/噸,較上一日上漲1.56%,同比上漲30.19%。PTA期貨主力2201收盤4606,上漲120,漲幅2.67%。

重污染天氣來襲限產預期再起

大宗市場整體回暖的同時,近日國內多地重污染天氣來襲,也使得限產預期再起。

根據《河南省重污染預警專報》和鄭州市空氣質量會商結果,12月8日至11日,鄭州市將經歷一次重度污染過程,經市政府同意,決定發布重污染天氣黃色預警,2021年12月7日8時啟動重污染天氣Ⅲ級響應。

根據鄭州市工業企業重污染天氣應急減排措施黃色預警要求,工業企業按照“一廠一策”實施停產或限產,并按要求停止使用國四及以下重型載貨車輛(含燃氣)運輸。同時,鞏義市、新密市、登封市、滎陽市、上街區結合實際對轄區內耐材行業實施生產調控,市內8區結合實際對生產用燃氣鍋爐、生物質鍋爐實施生產調控。此外,可以生產的企業污染物排放量較預警前不得上升。應急響應期間處于停爐狀態的工業企業,未經批準不得擅自啟爐。

除鄭州外,近期河南多地均遭遇重污染天氣,其中新鄉更是發布重污染天氣紅色預警(Ⅰ級響應)。根據《新鄉市重污染天氣應急預案》有關要求,經市攻堅指揮部研究決定于12月6日20時啟動重污染天氣紅色預警(Ⅰ級響應)。據悉,這是繼11月25日后,新鄉市第二次將重污染天氣預警從橙色升級為紅色。

此外,山西晉城為有效減輕空氣污染程度,經報請市重污染天氣應急指揮部批準,決定自2021年12月6日12時00分至2021年12月11日12時00分啟動重污染天氣橙色預警(Ⅱ級)。四川巴中市重污染天氣應急指揮部也研究決定,自2021年12月6日16時起,巴中市重污染天氣黃色預警升級為橙色預警,全市自2021年12月6日16時起由三級應急響應升級至二級應急響應。

在此背景下,百川盈孚認為,目前鋼廠利潤有所回升,臨近年末,限產任務依舊嚴峻,廢鋼需求難有增加。不過考慮到很多鋼廠開始有冬儲行動,鋼廠采廢需求有所增加,當前市場整體資源偏緊,部分商家有捂貨心理,廢鋼市場開始有小幅反彈。

鐵礦石方面,市場傳言12月華北、華東鋼企大面積復產等情況下,鐵礦價格漲幅超預期,整體鐵礦石呈現上行趨勢。相較港口現貨的熱度回升,遠期現貨還是偏弱,流動性遠不及港口現貨,基于未來行情諸多不確定性,購買情緒整體不高。鋼材表現雖有提升,但仍未站穩;且鋼廠利潤率總體低位,且環保限產時不時的加強,對礦粉的需求難以持續。

鈔玉科認為,明年2月份進入冬奧時間,屆時會有新一輪或更為嚴格的停限產措施,焦煤的需求會有短時下降。但目前下游用戶焦煤的庫存不斷創出新低,獨立焦化企業焦煤庫存維持在1000萬噸左右徘徊,市場對焦煤還有一個補庫的需求。如果焦炭新一輪調價落地,盈利好轉,焦企的信心有所提升,必然對焦煤增加。

(文章來源:證券時報)

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